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债卷财富值制造业量身打造定制开发 万泰 的客户社会关系治理系統
企业踪迹管理制度
劳务协议审批制监管
雇主销量记划
售卖提奖自然核算
的客户联系起来记录卡
母基金回报率会自动运算
理财产品钱财业难处 1在一年的的该制造行业相关经验 小编清楚中国财富该制造行业的万泰 具体需求
人员流动频繁
 
财富顾问流动性大，高净值客户丢失严重，给公司带来业务损失
基金种类繁多
 
财富产品种类繁多，限赎回查阅困难，信息不畅，导致有信息交换空窗期
清算复杂
 
业绩、佣金、付息清算、收益计算复杂、工作量大、易出错、影响用户体验
通知不及时
 
产品到期没有及时通知兑付，影响品牌形象
活动成本高
 
市场活动成本高，节点难把控，真伪客户不易管控
数据不及时，不准确
 
各阶层领导需要的各类数据统计不准确，决策缺乏大数据支撑
万泰 基金投资理财产品万泰 四信息模块
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与客户优质交流
  • 客户粘性工具，高效零成本推广产品、公司资讯
  • 随时查询资产情况、预约产品，电子合同在线签约
  • 社交传播，高效引流新客户
数字化为投顾社群经济
  • 查看及分享产品资料/ 录入客户/ 制定工作计划
  • 查看业绩和目标完成情况/ 微信发送活动邀约等
  • 各层级负责人随时了解团队工作量化指标，掌握业绩进度
流程精简加快成功率
  • 客户档案加密管理/ 理财产品管理/ 合同管理
  • 自动计算客户付息清算/ 自动核算销售业务绩效提成
  • 业务/ 审批流程具备针对性，提高整体运营和沟通效率
数据助力招商精准管理
  • 运营可视化，异常情况显示红色，自动推送通知
  • 快速了解各部门数据，摆脱数据模糊、滞后问题
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设备工作
产品的的价值
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保障措施谋划
客户管理
完善的客户档案是财富企业规避风险的重要保障，档案完全电子化，避免忽略重要大客户
基金产品
录入各个产品的信息，包括收益率，投资项目情况，是否要预约，产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度
业务运营
理财师帮助客户预定产品，形成预约订单，预约订单审核，订单相关资料审核与补充，到账确认，退款管理
业绩及佣金
业绩佣金管理，包括业绩目标、业绩考核、业绩排名、业绩效果分析。配置佣金计算规则、计算理财师佣金
销售团队管理
销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看
营销活动
市场活动包括市场活动管理、市场费用计提管理和市场活动效果分析管理
统计分析
提供销售统计分析、客户存续分析、到期复投流失分析、到期客户分析、计提费用分析、收益分配分析和客户订单分析
培训管理
培训管理包括培训课程管理、培训报名人员统计、培训人员成绩统计、培训人员参与率统计
客服管理
客户服务包括客户回访、收益通知、客户关怀、投诉建议、回款信息核对、确认函管理等功能
业务智能化
业务客户的管理、基本法管理、理财产品管理、合同管理、自动计算客户付息清算，自动核算销售业务绩效提成
流程自动化
依照财富行业各特殊业务流、审批流从线下放入线上，提高企业整体运营和沟通效率
档案电子化
将客户、人事等各类表单电子化，实现员工选、用、育、留全生命周期系统化管理，提升工作效率和准确性
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通过手机APP实现对业务、客户、管理层、行政、财务等操作及数据获取，满足随时随地移动办公需求
管理可视化
通过对市场活动、客户、产品、理财师、团队的多维度实时分析，为管理层决策提供及时有效的数据支持
高净值客户
客户通过APP能够随时查看产品动态、买入产品、到期时间、盈利状况等
市场经理
创建市场活动、营销获客、活动费用统计、活动分析
投资顾问
高净值客户信息管理、记录每次联系记录、帮客户预约产品、订单上传合规三要素文件、查看客户清算收益
产品经理
创建基金产品信息，设置产品清算规则、产品分期管理、产品订单查看
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对预约单审核、电子资料审核、订单信息审核、订单分析
管理层
管理层可以通过系统实时掌控团队的工作状况，按照层级汇总所需的数据
总部
领导驾驶管理舱汇总企业所有工作数据，分子公司动态一目了然，为企业决策作出数据支撑
财务部
通过订单确认财务到款情况、掌握兑付计划、管理还款计划
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所有人登录都会给自己手机发送一个提醒，立刻知道密码泄露
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用户操作可以记录日志，所有操作可查询
漏洞检测
系统经过第三方漏洞及其他安全检测
防泄漏
可使用HTTPS协议防止网络数据泄露
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财富行业对客户数据非常的重视，系统可独立部署
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商品生产 投入信息内容 合规性标准要求 私募股权基金股权基金双录相关文件
合同协议管理工作 纸质纸质签订委托合同说明说明说明申請、纸质纸质签订委托合同说明说明说明下发、纸质纸质签订委托合同说明说明说明邮到、纸质纸质签订委托合同说明说明说明追踪定位、纸质纸质签订委托合同说明说明说明查询网站等能力 半智能更新软件纸质纸质签订委托合同说明说明说明到款的情形，纸质纸质签订委托合同说明说明说明届满半智能语音提示
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任务日程随时查看安排，任务目标定时提醒，任务启动执行完成率，按周按月目标一目了然
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公海分配规则，客户、商机、线索等基本信息字段可以灵活设置，业绩提成规则可以按照用户需求个性化设置
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OA、万泰 、进销存、项目管理和财务管理等多个软件高度集成，客户可以集成使用，也可以单独使用
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工作手机通话录音自动上传万泰 ，领导手机可听录音；对接多家外呼线路供应商；实现虚拟号通话
业务移动化
对接抖音、快手、淘宝、京东和天猫等多家电商平台
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