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无极3平台:如何利用商机管理功能管理客户?
更新于:2020-10-14
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  一款好用的无极3平台对提高企业客户商机转化率、销售团队工作效率十分重要。您在销售管理过程中是否经常遇到商机漏跟进、销售每天工作无法掌控、提高销售能力无从下手、销售离职带有客户等问题。


  无极3平台客户管理系统专门为企业解决商机管理过程中的所有问题,下边为大家介绍无极3平台商机管理功能使用过程。用户岗位不同看到的商机信息不同,部门领导能够看到自己部门所有员工跟进的商机信息,员工只能看到自己的商机信息,公司领导能够看到所有员工的商机信息。


  1、下边我们看看如何维护商机信息,点击左侧菜单栏的“商机管理”显示所有商机数据列表,点击列表右上方的“筛选”按钮,弹出筛选弹窗,在弹窗中可以按照客户归属和创建时间进行详细筛选商机,也可以自定义客户创建时间,如选择“开始日期”然后选择“结束日期”最后点击筛选即可自定义筛选客户。


  2、选中商机列表中的某条商机信息,点击“删除”按钮,即可删除勾选的商机信息。


  3、商机管理还包括批量导出商机功能,先勾选需要导出的商机,然后点击“导出”即可把信息导出到EXCEL表格当中。


  4、商机管理还包括共享商机功能,先勾选需要共享的商机,然后点击商机列表左上方的“共享”按钮,商机就被共享给指定的其他销售人员,当负责某个商机的销售人员需要休假等临时不能处理商机的时候,可以把商机共享给其他的同事帮助跟踪处理商机。


  5、商机也可以被放置到公海,勾选商机列表中的客户,点击商机列表左上方的“放入公海”按钮,客户就被放入到公海里面,放入公海的商机是暂时不再处理的商机信息。


  6、商机列表中的信息可以重新进行分配,勾选商机列表中的商机,点击商机列表左上方的“分配”按钮,可以将商机分配给其他销售人员处理。


  7、商机可以分阶段填写不同信息,点击任一商机弹出商机阶段管理界面。点击基本信息,您可以补充基本信息,补充好点击保存即可;点击跟进记录,您可以在文本框填写详细跟进内容,可以灵活选择联系时间、沟通方式、商机跟进阶段,然后点击确定可以记录展示每次的跟进信息;点击资料管理,您可以在全部类别下添加资料类别名称,点击上传按钮,可以上传图片、音频、文档等资料;点击共享记录,您看可以查看商机的共享业务员、共享时间、并且可以删除共享。


9、最后告诉大家一个重点,商机信息的字段并不仅局限于您从页面上看到的这些信息,如果这些字段还不能满足您的要求,您可以在“设置”中自定义商机的字段,系统为您提供了灵活设置的功能,后面在系统“设置”部分将详细介绍自定义字段的功能。


10、以上就是商机管理的所有功能介绍,欢迎大家注册并登陆使用。

 
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