基金极悦注册如何贯穿理财行业销售流程的各个环节

更新于：2020-02-13

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如今，各行各业均有获得市场改革发展红利，对数字化管理工具有极大需求。激烈的市场竞争使众多的金融企业、基金企业、理财公司对基金极悦注册进行了引进。基金极悦注册如何贯穿理财行业销售流程的各个环节呢？在屏幕上可显示所有客户和联系人的完整信息和历史记录。您不用担心任何事情，一切都在极悦的掌控之中。使您永久告别这些昂贵又复杂的IT工作。

那么，极悦基金极悦注册其功能模块有哪些呢?下面，就来为大家进行大致的介绍一下吧。

1、客户记录模块

销售人员可以在极悦金融极悦注册的潜在客户以及客户的模块里新增、删除、修改以及查看其客户信息，并管理自己及下属的客户信息。此外，在潜在客户模块与客户模块都配有相关的费用记录、日程活动、附件上传、发送短信等实用性模块。

2、业务机会模块

销售人员在与潜在客户或者客户进行联系时，会产生业务机会。而极悦金融极悦注册就专门提供了此模块，以方便销售记录业务跟踪与回访所进行的阶段，管理自己及下属业务机会信息。

3、费用记录模块

与客户进行沟通，肯定会产生这样那样的费用，比如会餐费，交通费、通信费、回款等等。此模块可帮助企业记录消费明细，让每一条账目都清清楚楚。可随时查看自己及下属的费用明细，包括费用产生的时间及流水号。

4、合同审批模块

合同信息管理是记录销售人员与客户签订的合同信息，并对合同到期进行提醒。销售人员也可以直接上传合同的扫描件以备后期查看。另外，合同模块支持审批功能，即管理人员出差在外，也可随时审批合同。

好了，以上就是小编对极悦基金极悦注册其功能模块有哪些的大致介绍了。当然，极悦金融极悦注册还有很多模块，比如，产品模块，日程活动模块，业绩模块，报表模块、投诉模块等等。这些模块都紧密契合了金融基金理财行业销售流程的各个工作环节。如需了解金融极悦注册更多功能，可在线咨询。